雏鹰农牧集团股份有限公司第二届董事会第十六次(临时)会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称"公司"或"发行人")于2014年7月7日下午以现场结合通讯的表决方式召开第二届董事会第十六次(临时)会议，现场会议举行地点为公司会议室。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2014年7月1日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事11人，其中董事候斌委托副董事长侯五群出席会议，独立董事王秀委托独立董事冷安钟出席会议，其他9位董事均亲自出席会议。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　本次会议由公司副董事长侯五群先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

　　以 11票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于债券持有人回售相关事项的议案》

　　公司于2014年6月27日完成了2014年公司债[0.02%]券(以下简称"本次债券")的发行工作，并于6月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了债券登记。本次债券于2014年6月26日开始发行，发行总额800万张，每张面值100元，分网上、网下发行。网上发行时间为2014年6月26日，发行额度为40万张;网下发行时间为2014年6月26日至2014年6月27日，发行额度为760万张。

　　在6月26日网上发行过程中，有61名个人投资者认购了本次债券23,850张，票面金额合计2,385,000元。

　　公司于2014年6月24日披露的《雏鹰农牧集团股份有限公司2014年公司债券发行公告》对本次债券在深圳证券交易所挂牌及交易方式进行了重要提示： 2014年公司主体信用等级为AA-级，本次债券评级为AA-级，根据深圳证券交易所的相关规定，本次债券不能在集中竞价系统和其他任何场所交易，只能通过向深圳证券交易所申请在综合协议交易平台挂牌交易。根据《深圳证券交易所综合协议交易平台业务实施细则》的有关规定：债券大宗交易的最低限额为单笔现货交易数量不低于5,000张或交易金额不低于50万元人民币。债券大宗交易单笔现货交易数量低于5,000张且交易金额低于50万元人民币的债券份额在协议平台无法卖出。详细内容参见2014年6月24日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和深圳证券交易所(www.szse.cn)披露的《雏鹰农牧集团股份有限公司2014年公司债券发行公告》。

　　鉴于以上原因，本次发行结束后，经公司审慎研究，为了保护投资者利益，公司计划对认购本次债券数量低于5,000张即认购金额低于50万元人民币的债券持有人，授予一次向公司回售其所认购的本次债券的权利，公司以投资者回售债券面值加上回售债券在2014年6月26日至回售资金划至投资者账户日期间按照票面利率及实际天数折算的利息作为支付对价。

　　该项议案尚需提请公司债券持有人会议审议。

　　雏鹰农牧集团股份有限公司董事会

　　二○一四年七月七日